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一边二股东清仓式急售 边定增3.78亿或迎国企股东!浙江最小城商行IPO途中股权生变

字号+ 作者:上海财经在线 来源:搜狐自媒体 2019-07-19 05:35 我要评论( )

【一边二股东清仓式急售 边定增3.78亿或迎国企股东!浙江最小城商行IPO途中股权生变】6月21日,正在辅导上市的湖州银行发布定增预案,拟向浙江省属国企物产中

一边股东清仓式急售 边定增3.78亿或迎国企股东浙江小城商行IPO途中股权生变】6月21日,正在辅导上市的湖州银行发布定增预案,拟向浙江省属国企物产中大定向增发1.01亿股,按每股3.73元,计划募资不超过3.78亿元。(券商中国)

  券商中国记者从证监会官网获悉,6月21日,正在辅导上市的湖州银行发布定增预案,拟向浙江省属国企物产中大定向增发1.01亿股,按每股3.73元,计划募资不超过3.78亿元。

  据计算,若上述交易完成,物产中大将占该行增资扩股后总股本的10%,跻身该行第二大股东。有意思的是,记者发现,该行现第二大股东美都能源正“清仓式”急售湖州银行股权,6月14日晚间,其公告称,拟出售持有的湖州银行全部股权1.14亿股,每股价格均为3.5元,交易金额合计3.99亿元。

  向省属国企定增1.01亿股,募资3.78亿元

  记者看到这份《湖州银行股份有限公司2019年增资扩股方案》,该行本次非公开定向增发101,337,267股(1.01亿股),占本次增发股份完成后公司股份总数的10%,预计募集资金总额不超过377,988,005.91元(3.78亿元),实际发行数量以监管机构批复为准。物产中大将以现金(人民币)认购本次定向发行的股份。

  湖州银行定增方案称,将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行;发行价格不因公司已经董事会审议通过的2018年度分配方案(每股派发股利人民币0.1元)而再作调整。但在评估基准日至本次发行实施日期间若发生其他的派发/股利、送红股、转增股本等除息、除权事项,则本次发行价格应进行相应调整。

  券商中国记者了解到,湖州银行向物产中大定向增发已获得湖州市政府(湖州银行实控人)的同意批复。这份署日期为5月8日的湖州市政府公文显示,以“每股净资产值入股”要求,按规范操作程序对新老股东权益作出约定的前提下,以3.73元/股的价格向物产中大定向增发1.013亿股(占增资扩股后总股本的10%),同时按持股比例物产中大获得一个董事候选人提名权。

  对于此次募集资金的必要性和可行性,湖州银行介绍,这次增资扩股是落实资本补充计划、提高资本充足率、增强抗风险能力的需要;有利于调整资本结构,营造有利于长期健康发展的资本机制;有利于提升综合实力;是公司目前高效补充资本的最可行方式。

  湖州银行称,根据审慎测算,预计未来2-3年,仅通过利润留存,难以满足公司业务发展产生的资本需要,需尽快通过外源性渠道补充资本,尤其是一级资本。据测算,,该次增发后,湖州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将分别达到10.58%、10.58%和14.51%,比增发之前有明显提高。

图片来源:湖州银行定增方案

  记者了解到,物产中大前身为浙江省物资局,2015年完成混合所有制改革并实现整体上市,是国务院国资委国企改革十二个样本之一。去年,该公司营业总收入3005.38亿元,同比增长8.65%;利润总额45.60亿元,同比增长19.18%;实现归母净利润23.97亿元,同比增长7.27%;除了聚焦供应链集成服务主业、在金融租赁、大环保领域也有涉及,在浙江省内全面布局。

  湖州银行也提到,此次引入物产中大作为战略投资者,“除补充公司资本外,在资源、人才等方面更加具有积极意义;双方业务合作的深化,将有利于贯彻落实省委省政府关于国有企业做大做优做强的要求,特别是有利于公司在省会城市杭州设立分行。”

  “将为跨区域经营、承销债券业务、增加机构网点建设、拓展经营领域和经营范围、提高市场竞争力和市场占有率创造有利条件。”湖州银行称。

  二股东美都能源急售所持全部1.14亿股权

  近期,湖州银行也正发生另一股权变动。

  6月14日晚间,美都能源发布公告称,拟出售持有的湖州银行全部股权1.14亿股,每股价格均为3.5元,交易金额合计3.99亿元。

  根据湖州银行在中国货币网的公示年报,美都能源为该行第二大股东,持有1.14亿股、占比12.5%;该行实控人为湖州市政府,第一大股东为湖州市城投(持股占比19.89%)。

图片来源:湖州银行2018年年报

  根据公告,出售对象为湖州市交通投资集团有限公司(以下简称“湖州交投”)、德清联创科技新城建设有限公司(以下简称“德清联创”)、湖州东信物流服务有限公司(以下简称“湖州东信”)、湖州新宇丝织有限公司(以下简称“湖州新宇”)、浙江中新毛纺织有限公司(以下简称“浙江中新”)。

图片来源:美都能源公告

  2019年6月14日,美都能源已经与上述5家机构签订了《股权转让协议》。其中,湖州交投和德清联创交易标的均为美都能源持有的湖州银行股权4550万股;湖州东信、湖州新宇交易标的均为湖州银行股权800万股;浙江中新交易标的为湖州银行700万股。

  今年3月底,券商中国记者曾报道,湖州银行正接受中金公司的上市辅导,辅导期大致为2019年1月至2019年10月。

  湖州地区环保新能源动力等工业基础较好,美都能源即是该类产业的代表企业,不过参股标的有望IPO之际却转让股权,有业内人士推测,“这个艰难的决定或许与美都能源此时的处境相关。”

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